Napoleón aproveitou a debilidade da monarquía española, que quedara en evidencia despois do Motín de Aranjuez. Por iso chamou a Carlos IV e o seu fillo Fernando VII á cidade francesa de Baiona para resolver o conflito entre eles.
Alí produciuse o que se coñece como as Abdicacións de Baiona: os dous renunciaron ao trono de España. Napoleón aproveitou a situación e entregou a coroa ao seu irmán, que pasou a ser o rei Xosé I Bonaparte.
A cambio da renuncia á coroa de España, Carlos IV e Fernando VII recibiron pensións anuais moi elevadas, residencia e mantemento en Francia, con trato de realeza.
A Carlos IV ofrecéronlle promesas territoriais (como unha parte de Portugal), mentres que Fernando VII marchou a Francia, onde viviu mantendo o seu status de rei grazas a Napoleón, que o tiña retido como prisioneiro. Alí ocupaba o seu tempo en actividades como montar a cabalo, bordar, recibir clases de danza, tocar o pianoforte, ler, xogar ao billar e ás cartas, e asistir a representacións teatrais. Co paso do tempo, Fernando felicitou a Napoleón por colocar no trono de España a Xosé Bonaparte e mesmo pediulle que o adoptase como fillo.
Mentres tanto, en Madrid, a saída do resto da familia real do Pazo Real alarmou á poboación que, o 2 de maio de 1808, se levantou para impedir que os derradeiros membros da familia foran levados á Francia.
Este feito marca o inicio da Guerra da Independencia Española.
Durante a guerra, Fernando VII permaneceu retido en Francia ata o seu regreso a España en 1814. Durante este cativerio en España organizábase a resistencia contra os franceses. Reuníronse as Cortes de Cádiz que aprobaron a Constitución de 1812 , de carácter liberal.
Cando Fernando VII volveu, foi recibido con entusiasmo por parte do pobo que o coñecía como “o Desexado”. Con todo, pouco despois anulou a Constitución de 1812 e restaurou o absolutismo, iniciando unha etapa de represión e fortes tensións políticas entre liberais e absolutistas.
O valido era un alto personaxe, un varón de máxima confianza do rei e que gobernaba no seu nome.
Popularmente foi coñecida como A Pepa, xa que foi aprobada o día de San Xosé.